ANÁLISE DE FATURA E PROPOSTA
Requisitos:
- Fatura Pessoa Jurídica.
- Fatura em formato PDF Texto.
- Conter detalhamento completo de consumo de cada linha.
- Não pode ser imagem escaneada mesmo que salva em formato PDF.
- Fatura da Claro precisa ser em Formato TXT. (Para ver como gerar clique Aqui)
1 – Com a atividade aberta, clique em Fatura.
2 – Clique em Upload File para anexar a Fatura.
3 – Após selecionar e anexar a Fatura clique em Processar.
4 – Apresentará o Resumo do conteúdo da Fatura. Clique em OK
5 – Selecione a proposta. Clique no campo sinalado Criar Proposta.
6 – Na tela da proposta apresentamos todas as linhas com o seu consumo e como sugestão um plano mais aproximado ao consumo.
Pode realizar ajustes conforme a negociação.
- Localize ou insira novos números na proposta.
- Altere planos sugeridos por outros de maneira massiva.
- Altere o plano individualmente.
- Ajuste Qtde e Valor conforme sua negociação.
- Caso precise pode Reiniciar a proposta para o padrão sugerido pela Analise de Fatura.
- Uma vez finalizados os ajustes, clique em Atualizar Atividade. Isso atualizará os ítens e poderá gerar uma proposta.
7 – Para adicionar aparelhos desça até o final da tela para a seção “APARELHOS E OUTROS” e clique em + Inserir
8 – Verifique que os itens da proposta foram adicionados na atividade e clique em Proposta.
9 – Selecione modelos de Propostas Automáticas. São as que contém calculos entre a fatura e a proposta atual.
10 – Clique em Gerar.
11 – Clique em Link da Proposta.
12 – Analise o conteudo da proposta. Encaminhe para o Cliente o link, ou salve em Formato PDF e encaminhe como anexo.
Obs: A imagem abaixo é apenas um modelo
