FILTROS
1 – Acesse Painel Atividades no menu.
Os Filtros disponíveis no painel são:
2 – Nome Cliente: Pesquisa pelo nome do cliente.
3 – Lista Atividade: Pesquisa pelo numero atividade.
4 – Lista Cnpj: Pesquisa pelo Cnpj do cliente.
5 – Origem e Etapa: Pode-se filtrar apenas pela origem da atividade, se ela é uma atividade criada por um usuário é selelcionado a origem NEOCRM, caso for criado por alguma atualização via planilha, utiliza-se os outros tipos.
Para realizar o filtro pela Etapa é necessário selecionar uma Origem, o filtro te disponibiliza todas as Etapas que existem no sistema com a Origem selecionada.
6 – Entrou/Saiu: Filtra as atividades que Entraram ou Sairam de acordo com outros filtros. Esse filtro é utilizado juntamente com outros filtros, um exemplo que podemos utilizar é, selecionamos ENTROU, uma ORIGEM, uma ETAPA e uma DATA INICIAL e DATA FINAL.
Realizando isso o sistema irá buscar todas as atividades que entraram na etapa e data selecionada.
7 – Tags Atividade: Pesquisa pela tag que esta inserida na atividade.
8 – Tags Usuario: Pesquisa pela tag que esta inserida no cadastro do usuário.
9 – Equipe: Pesquisa por toda a equipe selecionada.
10 – Hierarquia(Proprietario e/ou Adm): Pesquisa pelo usuário selecionado.
11 – Login Operadora: Pesquisa por todo o Login cadastrado, necessário realizar o vinculo nas atividades.
12 – Lista Pedido Vinculado: Pesquisa pelo número do pedido vinculado, necessário realizar o vinculo nas atividades.
13 – Inicial Cadastro e Final Cadastro: Pesquisa pela data que a atividade foi criada.
14 – Inicial Atualização e Final Atualização: Pesquisa pela data que foi realizada a última movimentação da atividade.
15 – Considerar Data: Com o considerar data ativado ele irá realizar o filtro pela data inserida em Data de Cadastro ou em Data de Atualização. Com o considerar data Desativado será desconsiderado qualquer data inserida e será realizada a pesquisa de todo o período de uso do sistema.
16 – Não Vinculados: Se estiver selecionado pesquisa somente pelas atividades que não foram vinculadas. Caso não esteja selecionado irá pesquisar por todas as atividades.
17 – SLA: Selecionando a chama verde, irá pesquisar por todas as atividades dentro do prazo de SLA. Selecionando a chama vermelha, irá pesquisar por todas as atividades fora do prazo de SLA.
