Registrar interação com cliente
Toda vez que interagimos com o cliente dedicamos tempo, já seja para realizar uma ligação, enviar alguma mensagem ou email para saber sobre a evolução da nossa negociação. Não sempre nossa negociação avança de etapa.
Na sequência explicamos como realizar o registro de uma interação com o cliente, quando a atividade permanece na mesma etapa.
Registrando uma interação
Dentro da atividade clique no botão localizado no canto inferior esquerdo.
“Registrar Interação com Cliente”
Registre alguma anotação da sua interação e clique em Salvar
Após realizar outras anotações ou registros feche a atividade clicando em Salvar
Visualizando o Registro em movimentações
As anotações ficam registradas no campo Movimentações da Atividade.
Registro da interação no relatório de status
Pelo Painel de Atividades exporte o relatório de Status realizando o filtro que desejar e clicando na opção indicada na imagem
Na Exportação poderá visualizar que a atividade passou pela etapa INTERAÇÃO COM CLIENTE registrando também a anotação
Desta maneira toda interação com o cliente, seja avançando a negociação como permanecendo na mesma etapa terá algum registro.
