IMPORTAR ATIVIDADES

Neste vídeo explicamos como criar massivamente atividades a partir da importação de uma planilha.

Únicos dados obrigatórios são:

– CPF ou CNPJ

– Informações da atividade

Este campo pode conter qualquer informação que possa ser interessante para o seu consultor no momento da negociação, detalhes como perfil do cliente, qual produto já tem contratado ou nome do contato na Empresa.

Esta importação massiva, distribui os clientes de maneira aleatória para os consultores. Mas também temos a possibilidade de direcionar cada CNPJ/CPF a consultores específicos.

Nesse caso precisará de 3 dados obrigatórios:

– CPF ou CNPJ

– Informações da atividade

– LOGIN do consultor